候補選びと、個別の確認を分ける
導入企業の業種・規模・利用部門を整理すると、次に調べる企業の条件を具体化できます。ただし、同じ属性の企業が同じ課題や予算を持つとは限りません。
Atlasで業種・地域・従業員数などから候補を作り、収録がある部署情報を確認します。利用製品、導入予定、予算、決裁権限は別途の確認事項です。
対象を整理する条件の例
| 項目 | 条件・確認対象 |
|---|---|
| 業種の例 | 製造業・情報通信業 |
| 規模の例 | 従業員50〜1,000名 |
| 地域 | 自社が支援できるエリア |
| 確認する部署 | 情報システム・管理部門（収録がある場合） |
数値は対象を設計するための例です。日本語入力の変換後に、適用された条件を確認してください。部署情報などの確認方法は利用する機能によって異なります。
候補づくりの3ステップ
既存顧客の共通条件を検索条件にする
自社の顧客台帳から業種・規模・地域を整理し、代表的な条件で候補を検索します。既存顧客との類似性は自社で定義し、効果を約束するスコアとして扱わないようにします。
事業内容と対象部署を確かめる
候補の公式サイトで事業内容を確認し、情報システム・管理など必要な部署の収録を調べます。部署名だけから担当者の役割や決裁権限を断定しません。
CSVまたはMCPで業務へ取り込む
出力列を確認してCSVを取得するか、接続対応を確認したMCP環境から検索します。CRMへの取り込みには列の対応付けと重複処理が必要です。自動同期には別途の実装が必要です。
出力する前に、必要な列を確認する
企業条件で候補を抽出し、自社の導入実績と照合します。現在の利用製品や導入計画は別途確認します。
社名・法人番号・所在地などの企業情報と、部署・求人等の付加情報は、利用する機能や出力種別によって収録・出力される項目が異なります。空欄を推測で埋めず、未確認の情報として扱います。
よくある質問
導入済みのSaaSや購入予定も分かりますか？
業種や部署情報だけでは分かりません。現在の利用製品・導入予定・予算は企業の公開情報や面談で確認してください。
自社のCRMと連携できますか？
CSVを使った取り込みや、MCP経由の取得結果を利用する実装を検討できます。接続しただけで自動同期されるわけではなく、CRM側の仕様・権限・開発が必要です。